digital. persönlich.
nachhaltig.
Wir sind die finanzwerk. Gruppe.
Eine unabhängige & transparente Finanzberatung.
Mit über 10 Jahren Erfahrung im Bereich der Finanzdienstleitung begleiten wir unsere Mandanten deutschlandweit in den Themen:
- Private & Gewerbliche Versicherungen
- Investment & Geldanlage
- Baufinanzierungen & Kredite
- Immobilien zur Kapitalanlage
- Bankprodukte
Im Rahmen unseres einzigartigen & DIN-Zertifizierten Finanzgutachtens legen wir zusammen mit unseren Kunden die selbst definierten finanziellen & persönlichen Ziele fest.
Im Anschluss erhalten Sie eine individuelle & leicht verständliche Auswertung Ihrer aktuellen Situation inklusive einem kostenlosen und unabhängigen Optimierungskonzept, um durch Ersparnisse & Steuervorteile Ihre Wünsche im Handumdrehen zu erreichen!
2500+
Betreute
Mandanten
10 Mio. €+
Bewertete
Anlagesumme
250.000 €+
Ersparnisse &
Steuervorteile
Was wir tun?
Datenaufnahme &
Zielsetzung
Um ein qualifiziertes & individuelles Finanzgutachten zu erstellen, erheben wir im ersten Termin mit unseren Mandanten alle erforderlichen Daten. Hierbei werden alle Informationen zu bestehenden Versicherungen, Finanzen & Immobilien aufgenommen. Zusätzlich definieren wir zusammen mit unseren Kunden die klaren Ziele & Wünsche.
Vorstellung
Finanzgutachten
Auf Grundlage der persönlichen Angaben unserer Mandanten folgt nun die Auswertung: Im zweiten Termin erhalten unsere Kunden eine Präsentation Ihres einzigartigen & DIN - Zertifizierten Finanzgutachtens. Zudem erhält jeder Kunde im Anschluss unsere unverbindliche & kostenlose Konzeptlösung zur Erreichung der definierten Ziele.
Umsetzung &
Zusammenarbeit
Nach der ausführlichen Besprechung und Beantwortung aller Fragen folgt hier im dritten Termin die Umsetzung der Konzeptlösung sowie die exklusive Aufnahme in unsere Mandantschaft. Von hier an profitieren Sie von unzähligen Serviceleistungen, wie zum Beispiel der jährliche Vertrags-Check-Up, um auch in Zukunft optimal aufgestellt zu bleiben.
"Sehr kompetente Beratung! Der Kunde wird geschätzt und es wird sich für jedes Anliegen Zeit genommen. Kann ich nur weiter empfehlen."
Vanessa S., 21 Jahre
Vincent Witt
Gründer & Geschäftsführer
Vor nun mehr als 10 Jahren hat Herr Witt nach seinem abgeschlossenen Abitur mit dem Schwerpunkt Wirtschaft die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen & Finanzen im Konzern der Sparkasse/ Provinzial erfolgreich absolviert. Im direkten Anschluss übernahm Herr Witt die Leitung einer Versicherungsagentur der SIGNAL IDUNA. Im November 2017 folgte die Weiterbildung zum Finanzanlagenfachmann. Anschließend übernahm Herr Witt im Jahr 2018 die Leitung einer Hauptvertretung der Allianz AG. Nach der Auszeichnung "Ring der Großakquisiteure" wurde im Jahr 2020 die Prüfung zum Immobiliardarlehensvermittler vor der Handelskammer erfolgreich abgelegt. Nach hunderten von Kundengesprächen entschloss sich Herr Witt eine konzern-unabhängige Finanzberatung zu gründen, mit dem Ziel für Jeden eine transparente und leicht verständliche Finanzberatung zu gewährleisten.
die finanzwerk. Gruppe
Gründer & Geschäftsführer finanzwerk.
Wegbeschreibung
Anschrift: Poststraße 3, 58840 Plettenberg, Nordrhein-Westfalen
Unser Firmensitz befindet sich direkt am Bahnhof und ist somit auch durch die öffentlichen Verkehrsmittel optimal zu erreichen.
Falls Sie uns mit dem Auto besuchen, stehen Ihnen kostenfreie Parkmöglichkeiten in direkter Nähe zur Verfügung.
Termine nur nach Vereinbarung.
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